Com uma forte presença no Norte e Nordeste, a operadora de saúde Hapvida (HAPV3) segue com o seu plano de expansão para outras regiões do País. Desta vez, comprou o grupo de saúde Promed (Belo Horizonte) — avaliado em R$ 1,5 bilhão —, a carteira de clientes da Samedh (Goiânia) e assinou contrato de arrendamento do Hospital Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto (São Paulo).
Segundo a companhia, as três operações, anunciadas aos acionistas na manhã de ontem, serão inteiramente financiadas com recursos próprios disponíveis em caixa. O anúncio das aquisições foi bem recebido pelo mercado.
Em um dia de baixa do Ibovespa, as ações ordinárias da Hapvida se destacavam entre as altas, beneficiadas princialmente pela compra do Promed. As ações da companhia subiam 4,17% às 11h53min, a R$ 69,26. Mas fechou o dia com alta de 1,40%, a R$ 67,34.
A transação Promed, feita por meio de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A, inclui a aquisição de três hospitais, com 255 leitos, um hospital dia com 18 leitos e sete clínicas de atendimento primário. O grupo registrou nos últimos 12 meses (base junho/20) receita líquida combinada (antes de consolidação) de R$ 600 milhões.
Do preço de compra, será deduzida a dívida líquida da empresa que, atualmente, está em cerca de R$ 500 milhões. O valor será pago em dinheiro, sendo 80% da data do fechamento e 20% retidos para procedimentos de ajuste de preço. Outros R$ 500 milhões serão pagos em ações, mediante a emissão e entrega de 8,3 milhões de papéis da companhia.
Já a operação da Samedh teve preço fixado em R$ 20 milhões e engloba uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos.
O arrendamento do Hospital Sinhá Junqueira, localizado em Ribeirão Preto (SP), terá investimento de mais de R$ 11 milhões para modernização e ampliação da capacidade existente da unidade de atendimento pediátrico e obstétrico.
A Hapvida, que estreou na B3 em abril de 2018 e passou a compor o Ibovespa neste ano, também possui outros planos de expansão para a região. Recentemente, a empresa concluiu a compra do Grupo São José, no Vale do Paraíba, e deve assumir as operações da Medical, em Limeira. Para o primeiro semestre de 2021 estão previstos três novos hospitais em Barretos, Bauru e São Carlos.