Empresa cearense de produtos farmacêuticos, a Pague Menos projeta abrir, pelo menos, 50 lojas novas em 2025. Um aumento de capital de até R$ 145,9 milhões também foi aprovado, com emissão de ações na bolsa de valores (B3), podendo chegar a 48,1 milhões de papéis.
A estimativa das aberturas brutas não leva em conta eventuais fechamentos de lojas, segundo informou a companhia. "As projeções foram elaboradas à luz de nossa experiência passada e consideram a nossa expectativa acerca das nossas operações."
Para a decisão, a Pague Menos considera a sua estratégia de expansão, a sua capacidade financeira para suportar investimentos e a própria "capacidade de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas".
A capacidade de implantar novas lojas também foi considerada, incluindo a estrutura de engenharia e a disponibilidade de "funcionários qualificados dentro do plano de carreira para operarem tais lojas"; bem como outras circunstâncias voltadas às atividades de expansão.
Os locais de abertura das lojas não foram divulgados até o momento. A Pague Menos ressalta, ainda, que "as projeções são estimativas e que não constituem promessa de desempenho, de modo que poderão ser revistas positiva ou negativamente."
O aumento de capital da Pague Menos foi autorizado entre R$ 127,6 milhões até R$ 145,9 milhões, equivalente a 42,1 milhões de ações a 48,1 milhões. Os papéis incluem os benefícios previstos, como dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
O preço de emissão das ações ordinárias será de R$ 3,03 cada, com base no preço médio ponderado por volume dos papéis nos últimos 20 pregões, entre 14 de novembro e 13 de dezembro; considerando um deságio de 10% para estimular a adesão de acionistas.
As ações serão negociadas sem direito de subscrição a partir do dia 21 de janeiro de 2025. A Pague Menos informa, ademais, que o grupo controlador General Atlantic manifestou formalmente o compromisso de exercer direitos de preferência em eventuais sobras.
"O aumento de capital tem como objetivo a preservação da estrutura de capital e posição financeira da companhia, considerando a concomitante distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas", detalhou.
A Pague Menos vai pagar R$ 146 milhões em proventos a acionistas por meio de juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido fica em R$ 124,1 milhões, o equivalente a R$ 0,21, aproximadamente, por cada ação.
O pagamento está sujeito à incidência de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para aqueles acionistas comprovadamente isentos ou imunes, segundo a companhia. Os papéis serão negociados sem direitos a partir do dia 21 de janeiro de 2025.
O pagamento ocorrerá no dia 27 de fevereiro do próximo ano. Além disso, "o valor por ação poderá ser modificado em razão da alteração na quantidade de ações em tesouraria."