São Paulo -  A Arco Educação bateu o martelo na compra de 60% da Escola de Inteligência Cursos Educacionais (“EI” ou “Escola da Inteligência”), do psiquiatra, educador e autor de best-sellers Augusto Cury, por R$ 288 milhões. A escola se posiciona como líder em aprendizagem socioemocional (SEL) no Brasil. 

Arco paga R$ 200 milhões logo e os restantes R$ 88 milhões no segundo trimestre de 2021. O valor equivale a 12,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2019. Já os demais 40% no segundo trimestre de 2023. Corresponde a seis vezes o valor dos contratos anuais da EI.

O negócio independe de voto dos acionistas, mas precisa passar pelo Cade, o órgão antitruste do Brasil.

O CEO e fundador da Arco, Ari Neto, fez uma declaração logo após o anúncio: “É uma honra para a Arco ter a EI se juntando a nós em nossa missão de transformar a maneira como os alunos aprendem, oferecendo educação de alta qualidade em escala. A EI construiu uma sólida reputação ao longo de seu histórico de 10 anos e confiou na Arco para continuar a expandir seus negócios e fornecer uma solução altamente conceituada para alunos do ensino fundamental e médio. Estamos muito felizes em receber a equipe e seus 330.000 alunos e 900 escolas em nossa família”.

A Escola da Inteligência foi fundada com base na Teoria da Inteligência Multifocal, criada por Cury. Ele já vendeu mais de 30 milhões de livros no Brasil e publicou suas obras em mais de 70 países.

“A EI tem orgulho de ingressar na Arco, uma empresa que admiramos e que tem o mesmo foco na qualidade que nós. Este negócio vai combinar a empresa líder em soluções cognitivas com a líder em aprendizagem socioemocional. Juntos, continuaremos escrevendo uma história de sucesso para a EI, pois este negócio abre oportunidades de vendas cruzadas e acelera nossa oferta de tecnologia ”, disse em comunicado Camila Cury, CEO da EI.

A Riza Capital atuou como assessora financeira exclusiva e Lobo de Rizzo atuou como assessor jurídico da Arco. Já o BTG Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo e Machado Meyer atuou como assessor jurídico da EI.