São Paulo - A Arco  (Nasdaq: ARCE) assinou contrato de compra com a Pearson para adquirir o COC e Dom Bosco, por R$ 920 milhões.

O COC e o Dom Bosco têm mais de 50 anos de mercado no Brasil. Atendem a mais de 800 escolas parceiras e cerca de 210 mil alunos em todas as regiões do País, do pré-escolar ao ensino médio e pré-universitário.

Ambas as marcas têm forte presença na região Sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo.

“A aquisição dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco reforça nossa estratégia de fortalecer ainda mais nosso posicionamento para o segmento privado K-12 (educação básica, do fundamental ao médio). Traz complementaridade geográfica e de preço ao nosso portfólio, permitindo que nossa plataforma atenda melhor ao mercado geral ”, disse em nota Ari de Sá Neto, CEO e fundador da Arco.

O que diz o contrato
De acordo com o Contrato de Compra, a Arco adquirirá 100% dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco por R$ 920 milhões em dinheiro, equivalente a 14,4x EBITDA de 2020, com (i) 80% do preço de compra a pagar no momento do fechamento, e (ii) os 20% restantes do preço de compra a pagar no primeiro aniversário da data de fechamento, conforme ajustado.

A transação também inclui um acordo com a Pearson para distribuir algumas soluções educacionais complementares para escolas K-12 no Brasil.

Esta transação não está sujeita a qualquer aprovação dos acionistas, mas está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações antitruste brasileiras.

Rothschild & Co atuou como consultor financeiro e Lobo de Rizzo atuou como consultor jurídico da Arco. JP Morgan atuou como assessor financeiro e Madrona Advogados atuou como assessor jurídico da Pearson.

Teleconferência na segunda-feira
A Arco irá explicar mais sobre a aquisição na segunda-feira (8) em uma teleconferência às 10h, horário de Brasília. 

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