A Aeris Energy, maior fabricante de pás eólicas do Brasil com sede no Ceará, estreou ontem na Bolsa de Valores (B3) com valorização de 18,18%. As ações que começaram cotadas a R$ 5,50, encerram o dia valendo R$ 6,50. A oferta inicial de ações (IPO) da companhia, a primeira do setor de eólicas a ser listada na bolsa brasileira, movimentou R$ 1,13 bilhão.
No último dia 9, a empresa precificou seus papéis a R$ 5,50 cada, abaixo da faixa indicativa, que ficava entre R$ 6,50 a R$ 8,10. Logo, o valor alcançado ontem acabou em linha com o que estava previsto inicialmente pelo mercado.
As ações da companhia chegaram a atingir seu pico às 13h19min, a R$ 6,78. Mas ainda com o leve recuo, o comportamento foi acima do Índice Ibovespa, indicador do desempenho médio das cotações dos papéis negociados na B3, que fechou o dia em queda de 0,25%, em meio a turbulências políticas internas do País.
Ontem, durante a cerimônia de lançamento, o presidente da Aeris, Alexandre Negrão, relembrou o histórico da empresa, que está no mercado há apenas dez anos, as dificuldades enfrentadas por este ano atípico impactado pela pandemia, e, sobretudo, destacou o potencial de mercado pela frente.
"Para nós, o IPO é um marco na história da Aeris. Com isso, vamos levar a nossa empresa a outro patamar de crescimento, acesso a novos mercados e modernização de nossas plantas. Estamos bastante entusiasmados e prontos para atender a demanda do mercado, que tem cobrado cada vez mais soluções sustentáveis, inclusive no setor de energia. A pauta ESG veio para ficar e, por meio do nosso negócio, queremos contribuir de forma ativa com a sustentabilidade do nosso planeta e o futuro das próximas gerações", frisou.
A oferta foi feita nos termos da ICVM 400, sob a coordenação do Banco BTG Pactual (Coordenador Líder), XP Investimentos, Morgan Stanley, Santander, Citi e Safra (Coordenadores da Oferta).
Dos R$ 1,13 bilhão levantados pela companhia no IPO, R$ 834,6 milhões são referentes à oferta primária, ou seja, quando os recursos levantados são direcionados para o caixa da empresa. Os outros
R$ 294,6 milhões correspondem à oferta secundária, na qual os recursos vão para os antigos acionistas, após venderem parte de suas ações em uma oferta secundária.
De acordo com o prospecto enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos captados serão aplicados, principalmente, para modernização das duas fábricas e elevação da capacidade produtiva. Mas há também percentuais destinados ao capital de giro e à estrutura de capital.
O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, destacou que, com esse IPO, a Aeris passa a ser a 159ª companhia listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa. "É muito bacana ver empresas de novos segmentos chegando à bolsa, dando aos investidores que começam a investir em ações, diretamente ou via fundos, a oportunidade de diversificar seus papéis dentro das suas carteiras de investimento. O setor de energia é, sem dúvidas, um dos mais resilientes do mecado", disse.
Sobre a Aeris
Com duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em Caucaia, a Aeris Energy é hoje uma das maiores produtoras de pás para aerogeradores nos mercados nacional e mundial. Fundada em 2010, a Companhia possui atualmente 5,5 mil funcionários. Em 2019, as exportações foram responsáveis por cerca de 70% de toda a receita líquida da empresa.
Empresas listadas
Na B3:
M. Dias Branco
Hapvida
Pague Menos
Enel Ceará
Grendene
Banco do Nordeste
Na Nasdaq:
Arco Educação